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汇源模式-第8部分
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中国最强大的企业大都处于国有垄断的资源或服务性领域,而当前大量中小企业倒闭,有一定规模的民营企业则面临被国企和外资大规模并购的可能。尤其中国市场潜力吸引大批外资,在中国企业面临生存压力之时“收割”,以低成本获得资源、渠道和资产,这不利于中国经济的结构调整和发展。之所以出现这种景象,主要是民营企业生存环境较为恶劣,难以通过市场竞争做大,创品牌过于艰难。
汇源在国内快速发展的果汁市场占据龙头地位,建有400多万亩的水果基地与30多家工厂,并成为拥有顾客忠诚度的著名品牌,形成成熟链条。在其发展过程中,曾多次通过合资、并购与被并购方式获得跨越式成长,并于2007年2月在香港成功上市。应当说,合资或出让部分股权对这家大企业来说属情理之中,但汇源三大股东同意出售所持全部股权令人意外,尤其是创始人朱新礼真正的出售动机也只有他自己能够说得清楚。不过,这也昭示了中国民营企业的困境:发展遇到天花板后茫然而失守。中国最为著名的那些民营企业与中国经济一起飞速成长,但是由于缺乏人才,在渠道建设、产品创新以及企业管理等方面遭遇瓶颈,随着市场产能过剩和竞争激烈,容易因疲惫而追求眼前的快钱。
拥有13亿人口的中国饮料市场潜力最大,2007年,中国果汁饮料市场大幅增长,若以价值计,果蔬汁已成为碳酸饮料后第二大饮料市场,这可能是可口可乐在资本市场低迷而以高溢价收购汇源的主要原因。
汇源果汁并不是境外资本收购中国饮料企业的惟一标的,前些年,在香港上市的哈尔滨啤酒也一度被境外巨头收购。后续收购的展开,有利于食品饮料行业的优质企业获得重新估值的机会。
从另一个方面来看,汇源果汁的收购彰显了国内品牌价值的利益所在。国外企业家看重的不是汇源果汁一时的股价,而是汇源果汁在国内的市场地位及未来广阔的发展空间。事实上,国外企业高价收购国内品牌并非汇源一家,2006年8月16日,苏泊尔公布引入战略投资者法国SEB公司,协议转让股权和对其非公开发行4000万股的价格为18元,随后这一事项经过了一年多的时间才逐步得到相关部门的批准,而到2007年11月21日,也就是A股见顶1个月后,法国SEB要约收购股票的价格却从18元上涨到47元。
在并购游戏中,中国投资者在股市亢奋期经常有“贱卖论”的声音,但在当前股市大跌之际,可口可乐的高溢价收购正在嘲笑“中国式估值”。目前,已有一些公司股票跌破净值,所谓“价值重估”已经没有信仰者。这说明中国投资者更像投机者,缺乏对资产估值的能力,眼里没有价值只有价格。当然,可口可乐整合汇源有其品牌和能力的自信与溢价,这也正是中国所缺乏的品牌价值。但是,它也警示在这个世界上市场成长性最大的国家,以当前经济的波动而丧失对一个优秀公司或经济体的信心是多么幼稚。当然,在一系列民族品牌易主之后,我们在感到惋惜之余不是纠缠于价格,而应思考中国的百年企业在哪里。这个思考,应该留给我们全社会。 txt小说上传分享
四、改朝换代是利好还是利空?(4)
(四)并购唤起民族品牌意识
不管可口可乐并购汇源果汁是否获批,面对愈演愈烈的跨国并购和全球品牌竞争,国内企业都必须着力品牌培育。
在涉及国家安全的领域,核心技术不属于生产要素,具有非市场化的特点,无法通过市场交易购买。掌握这些领域的技术必须依赖我国自主研发,创造拥有自主技术的民族品牌,离不开建立国家创新体系,离不开国家的资金支持和重点投入。
而在竞争性领域,培育品牌是企业盈利模式的选择问题,是市场竞争的结果。为此,政府必须着力研究解决企业“不愿为”和“不能为”两个方面的问题,一是提升创造民族品牌的比较利益,二是提高企业创造民族品牌的能力。
提高企业创造民族品牌的能力,核心是协助企业化解创造品牌的瓶颈。
培育品牌是以资金实力为后盾的。与跨国公司相比,国内企业规模小,资金不足,缺乏技术研发和品牌营销的资金实力。为此,国家应在设置技术创新和研发孵化基金的同时,壮大基金的规模,对企业自主技术研发给予更多支持,降低技术研发失败的风险,从而降低企业创造自主技术和品牌的成本;拓宽企业直接融资和间接融资的渠道,降低企业融资成本,可以打破企业自有资金不足的瓶颈;对技术先进型企业继续实行优惠税收政策和倾斜的信贷政策,并加大政策倾斜度,也有助于消除企业技术研发资金缺口。
创造品牌既然是在对外开放和利用外资中提出的紧迫课题,就不能脱离开对外开放和利用外资来解决这一问题。在跨国公司纷纷加大对华投资力度、向中国转移生产能力的条件下,简单排斥外资与中国加入WTO的承诺和融入经济全球化的战略是矛盾的,也是不明智的。
我们既需要按照WTO的基本原则对幼稚产业进行适当保护,又要大胆利用外资,走学习、借鉴、模仿、创新之路。“引狼入室”然后“与狼共舞”,最后让自己也像狼一样凶猛健壮。在同跨国公司的合作与竞争中,加入跨国公司的前项、后项产业链条,通过信息交流,本土企业可以学习到跨国公司的管理经验、管理理念,了解跨国公司的技术状况,促进管理革命和技术进步;学习技术是对外开放的重要目标,利用跨国公司研发本土化过程中在我国设立研发机构,抓住难得的直接学习的机会,提高其技术外溢效应;利用跨国公司人才本土化过程中我国的技术开发人才和管理人才被吸收到跨国公司,参与跨国公司的研发和管理,并通过跨国公司对员工的培训(包括在国内的培训和在海外的培训),使跨国公司掌握的技术和管理知识在其设立的外资企业内部扩散,并通过人才的流动向企业外部扩散;利用跨国公司营销本土化过程中在我国设立采购中心,开发我国市场,中资企业参与到跨国公司的经营链条中,跨国公司的管理知识外溢,可以提升中资企业的生产、营销、管理水平,为创造有国际竞争力的品牌服务。
提升创造民族品牌的比较利益,首先要加大知识产权保护力度,使侵犯知识产权者付出高昂的成本和代价,这可以相对降低自主技术研发和技术创新的成本;其次,拆除行政性垄断,把企业置于竞争环境中,主要依靠技术和效率生存,这可以迫使企业努力改进技术、加强技术创新,并在技术创新的基础上形成自主品牌;再次,提高资源占用成本,控制高消耗型企业的发展,增加粗放型增长方式的成本,相对提高技术创新和集约型增长模式的比较利益,这可以促使企业走自主创新之路,在技术创新的基础上培育起有竞争力的品牌;此外,创造品牌属于长期行为,只有在企业行为长期化的条件下,才可能从事技术研发和培育品牌等长期行为,因此,保持制度的相对稳定性,为企业行为长期化创造必要的制度和政策环境,是企业从事长期投资、进行技术开发和创造品牌的前提条件。
四、改朝换代是利好还是利空?(5)
(五)并购何时尘埃落定?
汇源果汁在业内的影响力和市场占有率决定了可口可乐公司针对汇源果汁的并购是一条不轻松的路,其中必然要遇到很多中国法律条文的制约和影响。可口可乐于2008年11月19日申报材料补充完整,此案已经正式进入反垄断审查程序。那么,这起案子还需要经过哪些程序才能最终水落石出呢?这次并购到底能不能如期实现?我们不妨也对此进行以下分析:
案值高达近200亿港元的可口可乐收购汇源当然不是普通的外资并购案件,因为汇源本身是中国驰名商标,而且这起并购案件超过企业并购反垄断审查门槛标准数倍,需要接受有关部门的反垄断审查,而且应当是在通过反垄断审查之后方能向审批机关提交“规定的全部文件”,然后才能在一定时间内得出结果。
上面所述仅仅是要起的程序,至于结果,考虑到驰名品牌和规模等问题,预计该案获准的难度肯定高于一般外资并购案。此外,企业并购潜藏着企业内部重新洗牌的可能性,因此,没有任何一起并购不造成当事企业人心浮动,差别仅仅在于程度而已。而这对当时企业的困扰和冲击也不想而知。
除了反垄断审查,由于这起收购案触及了保护“民族品牌”的敏感神经,很多人主张有关国家机关以“国家安全”或者“经济安全”的名义狙击可口可乐。同样的情绪在近年发生的凯雷收购徐工以及SEB收购苏泊尔的案例中都曾经出现。但是,无论是凯雷徐工案还是SEB苏泊尔案,审批的过程相当漫长,主要受阻于产业安全等方面的审查。
在可口可乐宣布收购汇源果汁后,国内迅速掀起轩然大波。多家门户网站就收购一事进行了调查,许多网民对这一收购表示反对,他们担心汇源果汁或成为一家被外资吞并后消失的民族品牌。
乍看起来,这起跨国并购案只关商业,是一笔好买卖,两个老板你情我愿,我们没理由横加反对。国人并不拥有品牌的任何权利,但与汇源果汁存在情感的联系。作为中国知名民族品牌,很多人对汇源寄予厚望,希望其能够在国际市场上与国际知名品牌一争高低。但朱新礼要把汇源卖给可口可乐了,这让人们对汇源果汁及朱新礼大为失望,如有网友这样表示,“怎能为了多少亿现金,就将自己苦心经营20年的品牌拱手送人?太失望了!……汇源毁了。”
汇源果汁被可口可乐收购,本来是两家公司达成的一笔正常的商业交易,可是非要被冠以葬送“民族品牌”。卖掉汇源果汁股权,朱新礼一下子74亿港元收入囊中。可是消息一公布却被不少网民骂为“叛徒”、“卖国贼”。一些不用理智做正面评析这个事件的人,便行使网络暴力,甚至谩骂株连其九族。
如何尽力化解民意的抵制情绪,减少并购成功以后对以后市场抵触情的影响,
也是可口可乐需要认真研究的一个问题。可口可乐中国公关负责人表示,如果收购成功,可口可乐会继续保留汇源品牌及其现有的业务运营模式。而汇源方面也表示,这是一个双赢和多赢的合作,双方已达成约定,汇源品牌将继续使用。许多专家也认为该案件通过审查的可能性很大。
上个世纪80年代签订“广场协议”以后,经济兴盛的日本大财团挟日元升值之势登陆美国,连续购买了哥伦比亚电影公司、洛克菲勒中心等象征美国资本主义灵魂的公司和建筑。许多美国人惊呼日本人要买下整个美国,这是日本人发动的又一次“珍珠港事件”。但是美国政府及许多精英人士并不以为然,为这些收购频开绿灯。若干年以后,日本经济由于泡沫破灭陷入萧条,原来高价买下的许多美国资产又被迫以低价卖给美国人。美国人笑到了最后。从中我们不难看到,并购是一项高明的商业技巧,决不是简单的民族情感和几句爱国口号就可以解释清楚。相信我们的政府一定会从更高的立场对此次并购给出最为明智的答案。 txt小说上传分享
四、改朝换代是利好还是利空?(6)
(六)从并购中崛起
金融危机从美国蔓延到全球,对实体经济影响开始逐渐显现。尽管全球金融危机的延伸使人不寒而栗,但国际资本投资中国的热情并没有因此而降温。可口可乐最近也重申,汇源的收购价格不会因为外界金融市场的疲软而降低。
可口可乐对“中国汇源果汁”的全资收购价格相当于收购公告发布前一天“中国汇源果汁”市值的3倍,为其上市发行价的2倍。作为汇源果汁的创始人、董事长兼总裁的朱新礼也是上市公司的第一大股东汇源控股的间接控股股东,拥有4153%股权,按照收购价格计算,朱新礼获得7442亿港元的股份出让款。作为汇源果汁的第二大股东,法国达能集团已经发布了简单声明,称达能集团和可口可乐公司已达成协议,达能将向可口可乐公司转让其所持有的中国汇源果汁集团有限公司2298%的全部股份,套现4117亿港元。此外,GourmetGrace持股637%,变现125亿港元。
在全球经济形式一片萧条的背景下,朱新礼借助出售所控股的香港上市公司中国汇源果汁的股权,获得了较好的投资收益,回笼了充足的资金,以支持集团的整体发展,无疑是产业的赢家。借助溢价出售旗下上市公司获利,将使其有能力实现扩大上游基地的果汁原料、成品果汁的生产规模和覆盖地域的战略目标。
关于这次并购,博鳌亚洲论坛秘书长龙永图也认为,这次并购如果能够成功,应该说是一个双赢的交易。也就是说汇源如果被可乐收购的话,是汇源搭上了一条国际化大船,因为可口可乐毕竟是一个全球品牌。汇源一旦搭上这样一条大船,就能以更快速度走向全世界。如果单靠汇源果汁打遍全球市场的话,他们要花很大力气,但借助可口可乐的市场渠道、品牌,迅速实现国际化是完全可能的。
汇源方面也希望通过合作,把将近1万名员工送进了可乐的大学堂,这些人,将会为推动中国饮料工业和中国食品产业链条的发展产生深远的影响。
全球产业发展都是一个大趋势,就是把一个行业最后集中到几家大型企业上,就像全球的汽车品牌一样,就是通过企业间兼并、收购集中在6—8个汽车品牌名下了。越大型的企业,整合资源能力越强,其经济规模越大,效益越高,竞争力越强。
跨国公司在中国的发展,更新了中国企业的发展观念,并对整个社会层面的观念、结构都有积极作用。只有国有企业、民营企业、外资企业这三类企业在同一市场上充分竞争,行业才能充分发展,而且中国企业必须学会利用全球资源,与跨国公司共同发展。通过国内外的并购合作,增强中国企业的国际竞争力。
龙永图不无幽默地说,我们应该祝贺朱新礼养了一头好猪,这个猪养得很肥,才能以很好的价钱卖给了全球同类行业中最好的企业。我们也希望,10年、20年或者再长一点的时间以后,中国人完全有能力把整个可口可乐买过来。咱们中国人有这个志气。
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附文:这场并购讨论的价值(1)
——《论道》龙永图对话王巍 (节选)
1关于并购“阴谋论”
王巍:我们要学会正确地通过汇源这样一个事件,来了解全球的大的经济活动已经变成一个生存的基本条件了。你不并购别人,你就会被别人并购,用英文来说叫defensive play,就是你不一定想去攻击别人,你就保护自己位置,你就不得不并购,因此可口可乐收购汇源,不是针对中国的,他如果在全球范围内,和百事可乐保持一个比较健康的竞争势头的话,他必须在中国,在印度,在巴西,到处进行收购,并不是针对你中国搞什么阴谋,他是一个全世界的现象。同样,我们今天中国的企业到意大利,到法国,到德国,到巴西,到澳大利亚,很多并购都超过几十亿美金呀,并不是我们要阴谋获得人家国家,要夺得人家品牌,是因为我们中国已经成为一个全球化的一个大国了,我们要通过并购来增强我们竞争能力,这是一个非常正常的心态。我觉得这个讨论实际大家能够看到一个这样的全球化大趋势,这是一个非常值得的事情。
龙永图:为什么对这个事情我一谈起来我比较激动呢?因为我知道我们中国今后兼并人家,并购人家多,现在我们中国的企业正在大量地走出去,所以我们一定要营造一种我们中国企业走出去的一个良好的国际环境,如果我们在国内把这么一件小小的汇源果汁被并购,就掀起了那么大的民族主义浪潮,我们中国企业走出去以后会遭遇到一个什么样的环境?
有些人就讲我们中海油出去也遭到了美国政治化的这样一个反应,但是现在大家都以这个事情来说明美国人在兼并收购中搞双重标准,搞政治化。所以我们不能够因为人家犯了这个错误,我们必须也要犯这个错误。不能够因为美国人那个国会里面少数人搞政治化,我们就是也要搞政治化,以政治化对政治化,那这样我们中国这个企业走出去怎么办?
龙永图: 关于这个收购的问题上,都是一个你中有我,我中有你的情况,不存在说是谁兼并谁,就像是可口可乐今天兼并了汇源,我想十年二十年以后我们中国人可能把整个可口可乐把它接管过来,完全可能。
龙永图:我觉得主要是观念的改变的问题,我觉得现在对于我们一些年轻人,在汇源果汁这样一些问题上,发表一些偏激的言论,也是可以理解的,因为他们对历史并不了解。当时我们刚刚开放的时候,我们开始就吸引外资,就借外国人钱修铁路,借外国的钱来修公路呀,借外国人的钱修工厂呀,当时很多人反对的。说既然我们借了外国人的钱,我们中国人不是变成了杨白劳吗?所以当时很多人是反对这个吸引外资的。
还是邓小平同志伟大,小平同志他也不是经济学家,他也没有研究这个吸引外资这些细节,但是你们现在看看小平同志80年代初的一篇讲话,他说外国人借钱给你他都不怕,我们怕啥子?
王巍:所以我们想今天看这个问题,我一直感觉到要放到更大的背景来看,最近几年来,弥漫着一种气氛,就是当中国进入全球化,人们对不熟悉的东西感到恐慌,不理解,紧张,害怕,这是很正常的。但是这种情绪很自然地就会转移为一种阴谋论,认为都是帝国主义欺压开始,开始收售我们的银行,收售我们的果汁行业,收售我们其他化工行业,这是一种可以说不仅在中国,在美国(都有市场的论调),比如在美国一本书很有名,叫《七个华尔街的阴谋》,150年来,每年要翻译很多次。当一个人对新鲜事物不理解,不确定的时候,他很容易阴谋化,来对不了解的东西表示恐惧,就像农民恐惧工人,工人恐惧计算机,恐惧白领一样。那今天中国要走向世界,在心理上会有这种情结,那么在高速增长过程中,会很不自信,这是很危险的,就是刚才我们谈的,他可以迫使政府决策过程扭曲,因为他有这种民意压力,我觉得这是很危险的。 我们今天每天每天发生很多种并购。 txt小说上传分享
附文:这场并购讨论的价值(2)
龙永图:现在全世界吸引外资80%都是采取并购的形式,所以每天都在并购。
王巍:每天都在并购,那并购是一个推动全球化发展的一个最重要的过程,你不可能避免的。
龙永图:(邓小平)他是个政治家,他是个战略家,他就想到外国人借钱给我们,在中国修公路,修铁路,修工厂,他搬得掉吗?他借钱给我们,他都不怕我们赖账,我们还怕他来把我们中国人怎么了?所以现在我们要回想起来,当时那批人反对吸引外资的,觉得可笑得很。我想我们十年以后,来看我们今天反对这个汇源果汁被可口可乐兼并的,你还觉得可笑。
2并购中的企业家角色与任务——卖猪很正常
王巍:一般时候企业家可以泛泛分类分两类企业家,一类叫“战略企业家”,就在相关战略行业,在上下游,左邻右舍下,围绕着特定产品服务不断发展,这个我们一般老百姓叫实业家。
那另一类企业家他是关注企业价值,不关注企业内部,他只是看这个企业在市场价值,如果低了就买,高了就卖,那这些我们就叫财务家(金融家),或者英文是financial buyer,这两类企业家共同组成了一个社会中不断推动市场竞争的两类人物。
那么不可否认,某些人可能是终身只干一样,实业家,有一类终身做金融家,但是很多人今天有太多选择,他可以不断地发展,他在初期阶段做实业家,发展到今天可以卖100多亿了,他愿意改变做金融家,在这里,我也注意到市面上看到网络很多批评,对朱新礼个人进行人身攻击,说你凭什么不去一辈子干去?凭什么人家一辈子被你们绑架干这个呢?人每个阶段都有不同变化,企业是接力棒,第一棒、第二棒、第三棒不断换人找的,你不能让朱新礼从第一棒跑到第六棒上,是不是?如果从金融家角度来看,这不是他说的,(而是)几十年来华尔街流行,说你不要爱一个企业像你的太太、女儿一样,(而)要把它看成一只猪,每天拿刀看,什么时候杀。或者养半年下猪崽再杀,金融家眼睛只看价值。这个虽然听着很残酷,因为他的职业习惯是关注价值,所以不一样。
我个人感觉中国都需要,两类都有很重要的正当性,而且中国恰恰是金融家太少,我觉得一定程度上扶植更多金融家会更容易和全球接轨,而不是我们总实实在在干(实业),然后所有机会都让海外和全球的投资家去实现更大价值,这个从低端做到高端,我觉得两个都很重要。
龙永图:我觉得现在主要是整个产业的发展,都像一个大的趋势,就是把一个行业里面最后集中到几个大的企业,就像全世界汽车的品牌一样,现在就集中6、7家了,7、8个汽车品牌,都在它们名下了,就通过企业的兼并、收购、整合,因为越大企业,那么它的整合资源的能力越强,它的经济规模越大,它的效益越高,它的竞争能力越强,我觉得这是一个大的趋势。这样就出现了在这样一个行业里面,很多人就变成养猪的,因为最后都被大的猪贩子买过去了,而且这个猪要肥的,猪养得很瘦是没有人买的。如果汇源果汁没有今天这个品牌价值,可口可乐不会收购它的,所以猪卖得出去,对一个企业家是一个很光荣的事情。
龙永图:我觉得这次汇源给可口可乐兼并的话,或者收购的话,实际上我认为汇源的话是搭上了一条国际化的一个大船,因为可口可乐毕竟是一个全球品牌,当时联想兼并IBM PC业务就是要搭IBM这样一个大的品牌进入美国市场,你要在美国的话,要推销我们的这个PC的计算机的话,那你不知道要花费多少的广告费,但是你利用这个IBM的这样一个品牌以后,你很快就打入了美国的市场。
所以我告诉我们中国的很多制鞋的(企业)也好,做衬衫的(企业)也好,还有很多的我们中国强项制造业的一些产业的老板,他们没有品牌,我说你们现在最好的办法就是收购国外的一些品牌,如果没有本事收购国外的一些品牌,哪怕付出比较高昂的品牌费用,值得。因为我们毕竟能够生产最好的衬衫,最好的皮鞋,但是我们就是没有一个好的品牌。最好的办法就是收购当地的品牌,然后利用当地的品牌进入当地的市场。
(本文题目为笔者所加,内容未经其本人审阅,在此郑重申明,并对他们致以最诚挚的感谢!)
结束语:冬天更应喝汇源
2008年的冬天格外寒冷。对企业家来说无疑是冰河时代的来临,世界经济整个儿掉进了一个前所未有的大冰窖。许多刚刚红极一时的明星企业一时间黯然失色,他们的豪言热语虽言犹在耳,但说话的英雄此时的五脏六腑恐已结成百丈寒冰。
朱新礼,汇源果汁的创始人,这个冬天对他而言有着另一番的滋味。冬天不是果汁销售的高峰期,但是他的汇源果汁(1886HK)却被卖出了一个大价钱,国际饮料界的老大可口可乐要拿近200亿港元求购他的企业。这个并购案正待商务部进行反垄断的政府审批。网络上一时间议论纷纷,支持的大有人在,对老朱的指责也不绝于耳,甚至有人说他是“卖国”,是“投降”,甚至“该枪毙”。慷慨激昂之余,少了些许理性。
龙永图调侃说,这些说话偏激的朋友,他们在网上发泄舒坦之后,没准正仰脖大灌他们心爱的可口可乐。其实,生意就是生意,政府自然会有更高明的分析和判断。爱国也没有错,但民族大义的背后如果少了理性和智慧,那也终将是一场空洞而悲壮的激情“秀”。
还是回过头来说说朱新礼吧,汇源虽然大名鼎鼎,但老朱的名字此前却未家喻户晓,这次并购事件无论最后怎么裁定,朱新礼却注定“走红”了,虽然这让老朱同志有些始料未及。
老朱不是口若悬河的演说家,他更喜欢默默地思考、迅速地行动。但他的一番“卖猪”论却震天动地,惊世骇俗之余将国人对企业家的认识又上升到一个哲学的新高度。他是一个大智大勇的汉子。
朱新礼是个低调而朴实的人,他的性情还是一个山东农民的性情。但是他的魄力和创新却尽显了一位现代企业家的高明。因此还有人评价他“太狡猾”。山东出孔孟圣人,也出孙武、孙膑、鬼谷子这样运筹帷幄的兵家大师。朱新礼在处世上谨遵孔孟先贤的仁义礼智信,但在商战谋略上则尽显其高明的战略和技法。这次卖汇源的惊人之举,也被外界称为“以退为进、挺进上游蓝海”的战略大转移,老朱的深谋远虑在令人迷惑之余不禁颇生佩服。正所谓“虚则实之,实则虚之”,要想“不畏浮云遮望眼”,还需“会当凌绝顶”啊。这大概正是朱新礼一贯高明所在吧。
本人才拙,但仍努力通过本书对汇源的成功模式进行尽可能的深入分析,在编写过程中参阅了大量相关文章和资料,由于来源太广,部分资料和出处难以一一查证,请与我们及时联系(电邮:jingjiwenhua@126),在此谨表示深深谢意!
最后,要感谢各界朋友的大力帮助和启发,其中包括白庆涛、佘洪发、袁代银、徐建昆、岳广春、佟明立、张伟、梁开德、白庆鹤、张卫峰、闫广志、朱志海、闫金良、高凤春、樊怀、成世锋、孙江昆、孙合坠、宇文焕、闫荣花,一并表示感谢!('EXC')
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